云南网讯(记者 杨之辉)雅各臣科研制药有限公司(港股股份代号:2633,简称“雅各臣科研制药”)8月15日公布,该公司(作为发行人)8月14日与云南白药(000538)订立认购协议,以按认购价每股股份2.06港元认购2亿股认购股份,认购价较8月14日收市价每股1,810港元溢价约13.81%。
该公司的法定股本为5000万港元,分为50亿股股份,其中18.16亿股股份已发行。有附带认购权可根据该公司购股权计划认购3610万股股份的尚未行使购股权,及附带换股权可转换为最多2亿股股份的可换股票据。 合共2亿股认购股份相当于该公司现有已发行股本约11.02%;经配发扩大后已发行股本约9.92%;及经配发及发行认购股份、购股权及由可换股票据转换而成的股份扩大后已发行股本约8.88%。
认购事项的所得款项净额估计约为4.12亿港元,其中约2.06亿港元拟用以拨付潜在并购、战略联盟及授权医药或医疗产品以丰富该公司产品组合;约1.65亿港元作有关收购、扩展或提升营运设施的资本投资;及约4116万港元作该集团的一般营运资金。
雅各臣科研制药董事认为,认购事项为筹集额外资金的良机,以巩固财务状况、降低公司负债水平及扩宽集团的资本基础,有利日后发展。目前,云南白药控股持有云南白药集团000538.SZ)41.52%股权。
资料显示,雅各臣依靠“买买买”成为香港最大的非专利药供应商,2001年,雅各臣收购伟民,首次进军非专利药业;2005年,为扩充慢性疾病的特别配方及产品,雅各臣向默克收购雅柏药业;2010年,雅各臣取得中成药保济丸业务的实际管理权。雅各臣2018财年中期业绩显示,公司营收上升29.1%至约6.53亿元;归属于上市公司股东净利上升40.6%至约7061.25万元,其中,雅各臣品牌成药部的营收增幅为76.2%。
云南白药2017年财报显示,公司营收增幅为8.5%;归属于上市公司股东净利润增幅为7.71%。其中,药品事业部的营收增幅为2.56%;
有分析认为,云南白药与雅各臣此次订立的为无法律约束力意向书,可能仅为简单的股权交易,具体的合作还要看后续的落地情况。
截至记者发稿时,云南白药尚未就合作一事发布有关公告。